2018年8月21-24日，由中国煤炭工业协会、中国钢铁工业协会、中国炼焦行业协会和大连商品交易所联合主办、上海钢联电子商务股份有限公司独家承办的2018年中国国际铁矿石及焦煤焦炭产业大会在上海浦东举办。
21日同期论坛上，北京华融启明风险管理技术股份有限公司风险管理专家陈志军以《黑色系大宗商品价格风险管理解决方案》为题发表了精彩演讲。
北京华融启明风险管理技术股份有限公司风险管理专家 陈志军
陈志军以“期现结合”，“风险管理”，“数字化运营”，“智能决策”作为本次演讲的四个主题。并解释了四者间的关系。
在“期现结合”主题中，陈志军详细解释了实货业务与衍生品交易的结合，并生动的说明了实货业务的风险与损益，介绍了期现结合业务的优势。他指出，无论是远期的采购或是销售，甚至是未生产的产品都应进行保值，并强调了定价对于转移风险的重要性。随后他提到，在今年新实施的规范中，对于套期保值与投机做出了界定。
在“风险管理”方面，陈志军先列举了企业在运营中可能遇到的风险，他表示，价格风险仅仅是众多风险中的一种。他提出了“整合风险管理”的概念，将多种风险进行综合的评估。企业风险管理同样也是更加注重整体，而不会具体至单一的业务。随后他以中游企业平衡上下游风险举例，说明了企业风险管理中心的一些细节。
陈志军解释了coso管理框架，并谈到了他对于风险定义的见解，他认为，价格不应当是风险的唯一依据。
随后陈志军举出了在此框架下大宗商品企业的具体做法，主要有：承受、回避、接受风险追求更大效益、平衡风险敞口、套保等手段。他着重讲解了价格风险管理体系，包含了对于实货业务敞口的分析、期现结合操作、风险分析、资产组合优化决策。陈志军谈到对于风险敞口的数据定义，包含业务是否定价、品种、数量、时间等等。
在“数字化运营”方面，陈志军提到了目前大宗商品市场的数字化程度偏低。他解释了业务模式、决策机制、企业架构的关系，强调了企业运营架构对于数字化运营的重要性。
在最后的“智能决策”主题中，陈志军列举了智能决策实现方式的九大板块，并作出了简要的总结
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